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财通赢家丨2020年,不确定挤走了你的“小确幸”吗?

来源:财通证券Tue Dec 22 2020 13:42:45 GMT+0800 (CST)
      



    这一年,财通证券以品牌视角启动了一次覆盖北京、上海、杭州等城市的投资者大调研,对数十位投资者进行了超100个小时的一对一深度访谈……

    这些投资者来自不同的城市,拥有不同教育背景和职业方向,不同的风险偏好和投资经历。


    方先生:上海,40岁,物流公司高管,投资经历12年
    “之前投资股票吃过了苦头,一套就是三年五年,哪怕一年盈利40%、50%,三年五年套下来,也基本归零。资产肯定不能把重心完全扔在股市里,还是要寻找一点别的避风的渠道,尤其现在这种大环境,追求固收就差不多了……”

    钱小姐:北京,30岁,自由职业者,投资经历10年
“我觉得财富这件事,“稳”挺重要,只有“稳”才能求出收益。所以在金融机构的选择上,我会首选国有银行,因为他们本身比较可靠,其次是熟悉的朋友介绍的,或者是那些可以在我需要的时候给予很好的建议和解答的,而不是只想着给我推荐业务的……”
    陈先生:杭州,47岁,影院中层管理人员,投资经历7年
    “如果在二十几岁,我会想着怎么样多赚一点钱,会选择比较激进的理财方式,但是现在,我更看重稳定。我的资金50%是在银行,另外是在一些品牌的金融机构。放在银行,是因为可以随时取出,当今社会,很多事情都没有办法预料,需要用钱,拿不出来,到处去借,那不是我想要的生活……”

    陈女士:台州,39岁,高端服装经销商,投资经历7年
    “最初的时候受快速赚钱的心理驱动,被个别机构的高利润诱惑,赚过钱,也吃过亏。后来自己炒股、投资P2P,经历过暴跌,也遭遇过暴雷……因为没人指导,自己研究、自己操作,后来亏怕了就割出来。现在只追求稳定,存银行或者投资点稳定的理财项目,利率低点没有关系,至少不用整天惶惶不安……”
    蒋先生:温州,40岁,私营企业主,投资经历7年
“大学毕业后,回到父亲创办的企业,家族两代人共同经营生意。今年以来大环境不太稳定,我们自己的生意主要在国内开展,所以影响不大。但是家族里还是有其他亲友是做外贸的,受了比较大的冲击。所以,我个人在投资理财方面,喜欢追求稳定,选择理财产品尽量都会选择风险可控的,不喜欢冒进。”
(为保护受访者个人隐私,本文已对采访者部分信息做了处理。)
……
    我们,倾听并理解投资者的金融需求,感知它对每一个企业或个人的特殊意义,以及每个人背后的家庭、生活与事业。


    2020年,我们加倍努力,保障财富管理能力持续提升的确定性。

    在战略层面,通过成立“资产与财富管理委员会”,从集团层面对财富管理转型进行了统一规划部署,并作为公司财富管理转型的重要起点。


    在运营层面,以“五好”为路径,聚焦提升研究和投资两大核心能力,聚合集团力量,在品牌、研究、产品等多个维度,全力打造全链条、立体化、一站式的客户投资解决方案“财通赢家”财富管理品牌。


    在服务层面,以市场为导向,紧紧围绕财富客户的需求和特点,精准发力,切实解决客户痛点,并聚合集团力量,以集约化、平台化的品牌运营,构建覆盖全业务链的财富管理品牌体系,精准触达客户需求。


    在我们对北京、上海、杭州、宁波、温州等地数十位投资者进行了长达100个小时的一对一深度访谈后发现,摆在大家面前的现实难题是类似的:财富管理机构良莠不齐,投资者对机构的信任度不高;投资者的专业知识储备不足,对风险的把握较弱;市场瞬息万变,投资者的财富需求并非一成不变……

    投资者关切的问题是趋同的,那就是:平衡好风险与收益,实现财富的保值增值!

 

    “不确定”,是资本市场永恒的主旋律。

    “无危为安、无损则全”,维护投资人资金的稳健发展是财富管理的初始源泉。不确定中,财富管理更需要探寻价值投资之路;不确定中,财富管理更需要安定力量的支撑。
    作为公司旗下专业的财富管理品牌,“财通赢家”聚合集团特色资源优势,精准把握金融规律,以稳健的投资帮助投资者抵御资本市场的不确定,以财富的保值增值帮助投资者抵御生活的不确定,成为 “不确定中的安定力量”,让每一位投资者拥有面对不确定未来的能力和面对未知的从容心态。

始终为客户而赢


    “财通赢家”注重构建全面、多层次的金融产品体系,通过内部开发和外部引进相结合、国内市场与全球市场相结合、二级市场与一级市场相结合,着力打造“大类资产配置” “多策略”及“量化”三大产品系列,形成金融产品精选池,并进行动态调整和完善,为投资者的资产保值增值保驾护航。

持续因稳进而赢

  


     “财通赢家”注重投资、研究两翼发展,打造一支高素质、专业化的“千人投顾”队伍,聚合集团力量,打造各类型拳头产品,精准聚焦投资者需求,提供资产配置专业服务,陪伴投资者,穿越周期,持续成长。

    “财通赢家”注重“以数据为驱动、以客户为中心、以产品为价值、以投顾为链接”,用金融科技赋能财富管理,更迅速地响应客户需求,为不同类型的客户提供更为精准专业的服务。                                                                              

坚持以专业而赢


此刻,你有新的选择,
“财通赢家”有新的使命!
相遇共行,
期待下一程更安稳、更美好。



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