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清华五道口金融学院学术顾问委员会委员张衢带队来财通证券调研,共促金融顾问制度可持续发展

来源:财通证券Wed Jul 07 2021 08:42:47 GMT+0800 (CST)
      

   7月6日,清华五道口金融学院学术顾问委员会委员、《公司金融顾问》金融行业标准工作组负责人张衢带队来财通证券调研企业金融顾问服务情况,双方就提高金融服务的针对性和有效性、推广以金融顾问形式支持实体经济发展等成功经验进行交流座谈。


   浙江省地方金融监管局二级巡视员徐素荣,金融服务委员会主任、财通证券党委书记、董事长陆建强出席,浙江省地方金融监管局证券融资处调研员杨忠源,金融服务委员会执行主任、浙江钱塘江金融研修院理事长、院长沈荣勤,金融服务委员会秘书长、财通证券董事会秘书官勇华及金服会相关负责人参加。


  徐素荣指出,为践行中央提出的金融供给侧改革,帮助企业识别、防范和化解金融风险,2018年,浙江省地方金融监管局指导浙商总会成立金融服务委员会,在全国率先推出金融顾问制度,并从最初10个县市试点实现了现在的全省覆盖,形成省市县三级服务体系,让银行、证券、保险、中介机构的专业人士走出牌照限制、走进企业开展综合金融服务。徐素荣强调,实施金融顾问制度是浙江开展金融“三服务”的重要抓手,2020年5月通过的《浙江省地方金融条例》及今年发布的《浙江省深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划(2021-2025年)》《浙江省金融业发展“十四五”规划》中都要求探索完善金融顾问制度,浙江省地方金融监管局也在积极组织领导相关工作,扩大金融顾问服务覆盖面,突出金融顾问服务重点,总结更多“融资+融智”服务的有益经验,为行业标准建设提供参考。


  陆建强就金融顾问制度的有关情况进行了简要介绍。他指出,金融顾问定位为企业的“金融家庭医生”和政府的“金融子弟兵”,两年多来,460多位来自金融机构和中介机构的省市金融顾问组成协同小组,为企业提供“伴随式”“一站式”的综合服务,充分体现“以客户为中心”的服务理念,营造出良好的金融生态。陆建强认为,坚持专业化、数字化、市场化,是未来金融顾问服务的发展方向。目前,金服会一方面在全力开发金顾APP,以数字化赋能金融顾问更好履职;另一方面也在探索成立金融顾问事务所,将金融顾问服务的公益性与金融机构的商业性有效结合;同时也在积极打造区域金融综合服务示范区,希望发挥示范引领作用,推动金融顾问制度可持续发展。

  张衢指出,随着社会经济的发展,企业的金融服务需求越来越强烈,公司金融顾问(CFC)也逐渐从机构化向行业化转变。今年3月,人社部批准设立公司金融顾问新职业,新职业的诞生需要配套更完善的行业标准,以适应社会主义市场经济的金融体系。此次工作组赴浙调研,就是希望从制度设计、社会效益、人力资源、投融资对接成果等方面全方位了解浙江金融顾问制度的开展情况,从中汲取先进经验,为央行贯彻“公司金融顾问”金融行业标准、建立企业金融顾问制度提供参考和借鉴。下一步,《公司金融顾问》金融行业标准工作组将把相关经验总结、优秀案例和创新做法融入行业标准宣贯及新职业建立的相关工作中,强化双方的交流合作,共同促进金融顾问制度的完善发展。 


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